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AGENDA INVEST AG

Résumé

À propos de l'entreprise

L'activité principale de l'entreprise Agenda Invest AG consiste en la gestion et la gestion de patrimoine pour les entreprises familiales et les patrimoines privés. Cela comprend des services tels que la gestion d'actifs, la conseil en investissement, la gouvernance familiale et la prise en charge de mandats de fiducie et de tâches de gestion. L'entreprise agit en tant que Family Office et offre à ses clients une prise en charge et une conseil complètes dans la gestion de leur patrimoine.

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Secteur :Gestion de Fortune Externe
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Gestion de portefeuille discrétionnaire, conseils en portefeuille et services en exécution simple, allocation stratégique des actifs, sélection de gérants tiers, gestion des risques et externalisation du family office d’investissement.
Financement d'entreprise et investissement direct
Fusions-acquisitions, financement par emprunt, conseil sur la structure du capital, opportunités d'investissement direct, joint-ventures, opérations en club, développement d'affaires et investissements immobiliers.
Gouvernance familiale
Structuration fiscale et juridique, planification successorale, questions de relocalisation et conciergerie administrative pour les entrepreneurs fortunés et leurs familles.
Gestion d'investissements privés
Logements privés, jets privés, œuvres d'art, vin, autres objets de collection et investissements immobiliers traités dans le cadre de la gestion de fortune privée.
Consolidation de portefeuille
Application iPad qui consolide les comptes bancaires en un seul endroit, offre un accès avec connexion unique et affiche l'exposition globale par classe d'actifs.
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Note agrégée
5
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Sources
GGoogle52
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Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-115.753.267
Fondée
2010 · 16 ans
Dernière modification au RC
22 avril 2025
Effectif
11 à 20

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