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Verificato· 3 fonti

AGENDA INVEST AG

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale di Agenda Invest AG consiste nella gestione e amministrazione di patrimoni per imprese familiari e patrimoni privati. Ciò include servizi come gestione degli investimenti, consulenza sugli investimenti, governance familiare e l'assunzione di incarichi di tutela e amministrazione. L'azienda funge da Family Office e offre ai suoi clienti un'assistenza e consulenza completa nella gestione del loro patrimonio.

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Settore:Gestione Patrimoniale Esterna
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Gestione patrimoniale e consulenza sugli investimenti
Gestione discrezionale dei portafogli, consulenza sui portafogli e servizi di esecuzione-only, asset allocation strategica, selezione di gestori terzi, gestione del rischio e outsourcing dell’investment office.
Finanza aziendale e investimenti diretti
Fusioni e acquisizioni, finanziamenti tramite debito, consulenza sulla struttura del capitale, opportunità di investimento diretto, joint venture, club deal, sviluppo business e investimenti immobiliari.
Governance familiare
Strutturazione fiscale e legale, pianificazione successoria, questioni di trasferimento e servizio di concierge amministrativo per imprenditori facoltosi e le loro famiglie.
Gestione di investimenti privati
Abitazioni private, jet privati, opere d'arte, vino, altri oggetti da collezione e investimenti immobiliari gestiti nell'ambito della gestione patrimoniale privata.
Consolidamento del portafoglio
Applicazione per iPad che consolida i conti bancari in un unico luogo, fornisce un accesso con un unico accesso e mostra l'esposizione complessiva per classe di attività.
Recensioni

Valutazione aggregata

Valutazione aggregata
5
su 5

Aggregato da 2 recensioni di tutte le fonti collegate

Fonti
GGoogle52
★TrustpilotPresto
PProvenExpertPresto

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Orari di apertura
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Mer
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09:00 - 18:00
Ven
09:00 - 18:00
Sab
Chiuso
Dom
Chiuso

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-115.753.267
Fondata
2010 · 16 anni
Ultima modifica al RC
22 aprile 2025
Dipendenti
11 a 20

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