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Custodia Wealth Management SA

Résumé

À propos de l'entreprise

L'activité principale de l'entreprise Custodia Wealth Management SA est la gestion de patrimoine indépendante pour les clients privés, les familles et les clients institutionnels. L'entreprise propose des services sur mesure dans les domaines de la gestion de patrimoine, de la conseil en investissement et de la planification financière, dans le but de créer une valeur durable pour les clients et de atteindre leurs objectifs financiers.

Généré par IA
Offre

Produits et prestations

Secteur :
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Gestion patrimoniale
Solutions de gestion patrimoniale pour les particuliers, les institutions, les entreprises et les familles ; construction de portefeuilles, mandat discrétionnaire ou de conseil, sélection d’investissements alternatifs.
Mandat discrétionnaire et mandat de conseil
Mandat discrétionnaire pour déléguer la gestion des investissements ; mandat de conseil avec conseils périodiques, suivi du portefeuille et accompagnement personnalisé.
Actifs numériques
KYC on-chain, garde numérique dans des wallets hot/warm ou cold, trading sur mesure et solutions de tokenisation pour actifs numériques.
Planification patrimoniale & Family Office
Planification patrimoniale, conseil juridique et fiscal, gestion immobilière et planification successorale pour protéger, organiser et transmettre le patrimoine.
Transmission générationnelle
Conseil pour la transmission générationnelle avec trust et foundations, protection du patrimoine de l’entreprise, continuité opérationnelle et gouvernance contrôlée.

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Emplacement

Via al Forte 2
6900 Lugano

En un coup d’œil

Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-314.570.558
Fondée
2019 · 7 ans
Dernière modification au RC
8 février 2024
Effectif
11 à 20

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