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© 2026 cohaga AG · All Rights Reserved · St. Gallen, Schweiz · Impressum742'805 Firmen indexiert · Zuletzt aktualisiert: heute
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Verifiziert· 3 Quellen

Essentia Planning SA

Zusammenfassung

Über die Firma

Essentia Planning SA ist ein unabhängiges Multi-Family-Office, das strategische und vermögensbezogene Beratung für internationale Familien anbietet. Das Unternehmen erbringt Leistungen wie Investment- und Vermögensplanung, Steuerberatung, internationale Bankbetreuung, Unternehmensservices, Immobilienberatung und philanthropische Beratung.

KI-generiert
Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Fonds & Investmentgesellschaften
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Anlageberatung
Anlageberatung auf Basis fundierter Informationen, Umsetzung der Investments und Risikomanagement; Analysen von Kontext, Sektoren, Unternehmen und Anlageklassen, mit kontinuierlichem Portfoliomanagement.
Vermögensplanung für Familien
Dienstleistungen für Familien mit komplexen Vermögensstrukturen, mit vertiefter und ganzheitlicher Betreuung, Definition von Vermögensstrategien und Unterstützung bei den Zielen der familiären Kontinuität.
Vermögensplanung
Vermögensplanung mit Kontrollsystem, Einbindung eines Nachfolgeplans für das Familienvermögen sowie Unterstützung der familiären Ziele.
Unternehmensberatung
Strategische Beratung für familiengeführte Unternehmen, mit Abstimmung zwischen familiären und unternehmerischen Bedürfnissen sowie Unterstützung bei strategischen und operativen Fragestellungen.
Professionelles Reporting
Konsolidierte Vermögensberichte, Unterstützung beim Lesen der Daten, jederzeitige Gesamtübersicht in Echtzeit sowie Kontrolle von Kosten, Risiken und der Verwaltung der Investments.
Bewertungen

Aggregiertes Rating

Aggregiertes Rating
5
von 5

Aggregiert aus 2 Bewertungen über alle verbundenen Quellen

Quellen
GGoogle52
★TrustpilotBald
PProvenExpertBald

Weitere Quellen werden laufend ergänzt und in das ranQ Rating einberechnet.

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Via F. Pelli 3
6900 Lugano
Öffnungszeiten
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08:30 - 17:30
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08:30 - 17:30
Sa
Geschlossen
So
Geschlossen

Auf einen Blick

Rechtsform
Aktiengesellschaft
UID
CHE-322.704.909
Gegründet
2024 · 2 Jahre
Letzte HR-Änderung
25. November 2024
Mitarbeitende
1 bis 10

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