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Essentia Planning SA

Résumé

À propos de l'entreprise

Essentia Planning SA est un multi-family office indépendant qui offre des conseils stratégiques et patrimoniaux à une clientèle internationale. Ses prestations incluent la planification des investissements et du patrimoine, la conseil fiscal, les relations bancaires internationales, les services aux entreprises, le conseil immobilier et l’accompagnement philanthropique.

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Secteur :Fonds & Sociétés d'Investissement
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Planification patrimoniale pour familles
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Planification patrimoniale
Planification patrimoniale avec système de contrôle, intégration d’un plan de succession pour les avoirs familiaux et accompagnement des objectifs familiaux.
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Conseil stratégique pour les entreprises familiales, avec alignement entre les besoins familiaux et ceux de l’entreprise, et accompagnement des sujets stratégiques et opérationnels.
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Rapports patrimoniaux consolidés, aide à la lecture des données, vision d’ensemble en temps réel et contrôle des coûts, des risques et de l’administration des investissements.
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Note agrégée
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Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-322.704.909
Fondée
2024 · 2 ans
Dernière modification au RC
25 novembre 2024
Effectif
1 à 10

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