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Vérifié· 3 sources

LFA - Lugano Financial Advisors SA

Résumé

À propos de l'entreprise

LFA - Lugano Financial Advisors SA fournit des services de gestion de patrimoine et de conseil en investissement destinés aux clients ayant des obligations fiscales aux États-Unis. Les prestations comprennent la gestion de portefeuille discrétionnaire et non discrétionnaire sur plusieurs classes d'actifs et devises, la gestion des devises, l'accompagnement fiscal et de gestion des risques, ainsi que l'accès à des services de banque privée suisse et aux services administratifs associés.

Généré par IA
Offre

Produits et prestations

Secteur :Fonds & Sociétés d'Investissement
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Gestion de fortune
Services de gestion de portefeuille discrétionnaire et consultatif, allocation mondiale des actifs, suivi continu du portefeuille, investissements tenant compte des devises et reporting fiscal conforme aux exigences américaines.
Planification patrimoniale internationale
Planification successorale et de trusts, stratégies fondées sur l’assurance, planification philanthropique, planification multi-générations, gouvernance familiale et coordination avec les États-Unis ainsi qu’avec des professionnels internationaux.
Placements alternatifs
Accès aux métaux précieux, aux matières premières, aux hedge funds, à l’immobilier, au private equity ainsi qu’aux actifs numériques et aux fonds de cryptomonnaies, selon la structure d’investissement et le profil de risque.
Conseil pour IRA autogéré
Diversification internationale au sein de self-directed IRAs appropriés, intégration d’une conservation en Suisse, actifs alternatifs et gestion continue du portefeuille conformément aux règles de l’IRS.
Accompagnement des investisseurs américains
Gestion de fortune pour les investisseurs américains et les citoyens américains, en Suisse et à l’étranger, avec diversification internationale, reporting et conseil dans le cadre des exigences de la SEC, de la FINMA et de l’IRS.
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Note agrégée
5
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Emplacement

Via F. Pelli 3
6900 Lugano
Horaires d'ouverture
Lun
08:00 - 18:00
Mar
08:00 - 18:00
Mer
08:00 - 18:00
Jeu
08:00 - 18:00
Ven
08:00 - 18:00
Sam
Fermé
Dim
Fermé

En un coup d’œil

Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-115.335.504
Fondée
2010 · 16 ans
Dernière modification au RC
20 mai 2026
Effectif
1 à 10

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