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AnnuaireFinance & AssuranceGestion de Fortune ExterneLuganoAnchora Wealth Advisory SA
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Vérifié· 2 sources

Anchora Wealth Advisory SA

Résumé

À propos de l'entreprise

Anchora Wealth Advisory SA est un multi-family office indépendant qui accompagne les familles dans la gestion de patrimoine, la planification patrimoniale, la gestion des risques et les services de gouvernance. L’entreprise propose aussi du conseil en gestion de fonds, en allocation d’actifs et des services de conciergerie pour les affaires familiales complexes.

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Offre

Produits et prestations

Secteur :Gestion de Fortune Externe
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Gestion d'actifs
Allocation mondiale des actifs, décisions relatives à la stratégie d'investissement, sélection des gestionnaires de portefeuille, solutions pour les marchés privés et reporting consolidé ; coordination avec les banques et autres contreparties financières.
Solutions de gestion de fonds
Services de conseil pour les fonds de private equity, de la due diligence au deal sourcing, à l'exécution, au suivi post-investissement et au soutien de la stratégie de sortie.
Planification patrimoniale
Structuration du patrimoine, planification successorale, gestion du cycle de vie, analyse du lieu de résidence et de la citoyenneté, ainsi que services de relocalisation pour les familles et les situations internationales.
Gestion des risques
Identification, évaluation, mesure et atténuation des risques du portefeuille, y compris protection des actifs, gestion des passifs, suivi et planification des réponses.
Gouvernance et direction
Conseil en gouvernance familiale, réunions de famille, mandats de direction et coordination de professionnels afin de soutenir l'alignement famille-entreprise et la prise de décision.
Classement et conciergerie
Assistance pour la gestion du ménage, les réunions d'affaires, les tâches administratives, les actifs immobiliers, le paiement des factures, la conciergerie d'entreprise et la gestion des documents.
Comparaisons

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Emplacement

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Crocicchio di Cortogna 6
6900 Lugano

En un coup d’œil

Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-192.276.355
Fondée
2024 · 2 ans
Dernière modification au RC
8 mai 2026
Effectif
1 à 10

Savoir

Aucun article pour l’instant

Dès que Anchora Wealth Advisory SA aura revendiqué ce profil, nous publierons ici ensemble des articles éditoriaux et des études de cas.

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