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Verificato· 2 fonti

Anchora Wealth Advisory SA

Riepilogo

Sull'azienda

Anchora Wealth Advisory SA è un multi-family office indipendente che աջակցa le famiglie nella gestione patrimoniale, nella pianificazione del patrimonio, nella gestione dei rischi e nei servizi di governance. L’azienda offre inoltre consulenza per la gestione di fondi, il supporto all’allocazione degli attivi e servizi di concierge per esigenze familiari complesse.

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Prodotti e servizi

Settore:Gestione Patrimoniale Esterna
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Gestione patrimoniale
Allocazione globale degli asset, decisioni sulla strategia d'investimento, selezione dei gestori di portafoglio, soluzioni per i mercati privati e reporting consolidato; coordinamento con banche e altre controparti finanziarie.
Soluzioni di gestione fondi
Servizi di consulenza per fondi di private equity lungo tutta la catena, dalla due diligence al deal sourcing, dall'esecuzione al monitoraggio post-investimento e al supporto della strategia di exit.
Pianificazione patrimoniale
Strutturazione del patrimonio, pianificazione successoria, gestione del ciclo di vita, analisi di residenza e cittadinanza e servizi di trasferimento per famiglie e situazioni internazionali.
Gestione dei rischi
Identificazione, valutazione, misurazione e mitigazione dei rischi di portafoglio, incluse la protezione del patrimonio, la gestione delle passività, il monitoraggio e la pianificazione delle risposte.
Governance e incarichi di direzione
Consulenza per la governance familiare, riunioni di famiglia, incarichi di direzione e coordinamento di professionisti per supportare l'allineamento famiglia-impresa e il processo decisionale.
Archiviazione e conciergerie
Supporto per la gestione domestica, riunioni aziendali, attività amministrative, asset immobiliari, pagamento delle fatture, conciergerie aziendale e gestione della documentazione.
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Sede

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Crocicchio di Cortogna 6
6900 Lugano

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-192.276.355
Fondata
2024 · 2 anni
Ultima modifica al RC
8 maggio 2026
Dipendenti
1 a 10

Sapere

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