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Verificato· 3 fonti

Schmitz & Partner AG - Privates Depotmanagement

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale della società Schmitz & Partner AG è la gestione del patrimonio, in particolare l'assistenza personalizzata di clienti esigenti nel settore della gestione del patrimonio. Ciò include lo sviluppo di soluzioni personalizzate per un concetto di previdenza e investimento completo, la selezione di valori individuali per i depositi e la gestione continua dei depositi dei clienti.

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Settore:Gestione Patrimoniale Esterna
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Gestione patrimoniale individuale
Conti di deposito titoli individuali secondo le esigenze del cliente, con decisioni d’investimento nell’ambito di una procura limitata; adatto a partire da un volume minimo consigliato di un milione di franchi svizzeri.
Gestione patrimoniale in fondi
Strutturazione, monitoraggio continuo e, se necessario, adeguamento dei depositi di fondi individuali con più fondi d’investimento; volume minimo consigliato 250.000 franchi svizzeri.
Consulenza individuale sui fondi
Definizione di preferenze d’investimento e profilo di rischio, selezione di fondi d’investimento autorizzati, predisposizione di offerte individuali e monitoraggio continuo del deposito con rendicontazione trimestrale.
Fondi Schmitz & Partner
Prodotti di fondi proprietari con profilo offensivo e difensivo, inclusi factsheet, report trimestrali, semestrali e annuali e prospetti di vendita.
Modello tariffario per la gestione patrimoniale
Remunerazione fissa per l’impegno di gestione in corso, più compenso variabile legato ai risultati in caso di rendimento positivo, con orientamento a costi di transazione contenuti.
Recensioni

Valutazione aggregata

Valutazione aggregata
3
su 5

Aggregato da 1 recensioni di tutte le fonti collegate

Fonti
GGoogle31
★TrustpilotPresto
PProvenExpertPresto

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Sede

Via Albaredo 53
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A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-108.559.286
Fondata
1997 · 29 anni
Ultima modifica al RC
30 maggio 2025
Dipendenti
1 a 10

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