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ElencoFinanza & AssicurazioneGestione Patrimoniale EsternaLuganoTravella and Partners SA
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Verificato· 2 fonti

Travella and Partners SA

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale dell'azienda Travella and Partners consiste nell'offrire servizi di Multi-Family-Office a famiglie facoltose, istituzioni e fondazioni. Ciò include: * Analisi e consulenza patrimoniale * Gestione e sorveglianza del patrimonio * Ottimizzazione dei costi * Protezione dalle frodi e dalle transazioni indesiderate * Pianificazione e strutturazione della successione patrimoniale * Accesso a servizi e prodotti finanziari internazionali, come Private Equity, strutture ibride, investimenti immobiliari e materie prime. L'azienda offre ai suoi clienti una consulenza indipendente e imparziale e li supporta nella gestione e nella protezione del loro patrimonio attraverso le generazioni.

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Settore:Gestione Patrimoniale Esterna
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Multi Family Office
Soluzioni altamente personalizzate per famiglie importanti, tesorerie aziendali e fondazioni; protezione e accrescimento del patrimonio, consulenza indipendente e coordinamento delle aree patrimoniali.
Analisi & Reporting
Visione chiara e comprensiva della situazione patrimoniale; aggregazione e monitoraggio dei dati finanziari e non finanziari, controllo dei costi e della performance dei servizi gestiti.
Protezione del patrimonio
Monitoraggio quotidiano delle strategie di investimento, verifica delle direttive e delle condizioni di costo, controlli di qualità sulle transazioni e sull'attività dei gestori patrimoniali.
Pianificazione patrimoniale
Pianificazione successoria e strutturazione del patrimonio per le generazioni future; preparazione alle transizioni e supporto nelle decisioni strategiche con una rete di partner.
Accesso a opportunità di investimento non bancarie
Introduzione a professionisti internazionali e a opportunità non accessibili tramite i canali bancari tradizionali, inclusi private equity, strutture ibride, real estate equity e materie prime.

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Sede

Corso Elvezia 9
6900 Lugano

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-135.057.863
Fondata
2015 · 11 anni
Ultima modifica al RC
22 luglio 2026
Dipendenti
11 a 20

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