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Vérifié· 2 sources

Travella and Partners SA

Résumé

À propos de l'entreprise

L'activité principale de l'entreprise Travella and Partners consiste à fournir des services en tant que Multi-Family-Office pour les familles fortunées, les institutions et les fondations. Cela inclut : * L'analyse et la consultation en matière de patrimoine * La gestion et la surveillance du patrimoine * L'optimisation des coûts * La protection contre la fraude et les transactions non souhaitées * La planification et la structuration de la succession patrimoniale * L'accès aux services et produits financiers internationaux, tels que le Private Equity, les structures hybrides, les investissements immobiliers et les matières premières. L'entreprise offre à ses clients une consultation indépendante et impartiale et les soutient dans la gestion et la protection de leur patrimoine au fil des générations.

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Produits et prestations

Secteur :Gestion de Fortune Externe
✓ Proposé5
Multi Family Office
Solutions hautement personnalisées pour des familles importantes, trésoreries d'entreprises et fondations ; protection et accroissement du patrimoine, conseil indépendant et coordination des domaines patrimoniaux.
Analyse & reporting
Vue claire et exhaustive de la situation patrimoniale ; agrégation et suivi des données financières et non financières, contrôle des coûts et de la performance des services gérés.
Protection du patrimoine
Suivi quotidien des stratégies d'investissement, vérification des directives et des conditions de coûts, contrôles de qualité sur les transactions et l’activité des gérants de patrimoine.
Planification patrimoniale
Planification successorale et structuration du patrimoine pour les générations futures ; préparation aux transitions et accompagnement des décisions stratégiques avec un réseau de partenaires.
Accès à des opportunités d'investissement non bancaires
Présentation à des professionnels internationaux et à des opportunités inaccessibles via les canaux bancaires traditionnels, y compris le private equity, les structures hybrides, le real estate equity et les matières premières.

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Emplacement

Corso Elvezia 9
6900 Lugano

En un coup d’œil

Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-135.057.863
Fondée
2015 · 11 ans
Dernière modification au RC
22 juillet 2026
Effectif
11 à 20

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