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Verificato· 3 fonti

Essentia Planning SA

Riepilogo

Sull'azienda

Essentia Planning SA è un multi-family office indipendente che fornisce consulenza strategica e patrimoniale a una clientela internazionale. Tra i servizi offerti figurano pianificazione degli investimenti e del patrimonio, consulenza fiscale, gestione delle relazioni bancarie internazionali, servizi per le aziende, consulenza immobiliare e supporto alla filantropia.

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Settore:Fondi & Società di Investimento
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Servizi orientati a famiglie con patrimoni complessi, con gestione approfondita e olistica, definizione di strategie patrimoniali e supporto agli obiettivi di continuità familiare.
Pianificazione patrimoniale
Pianificazione patrimoniale con sistema di controllo, incorporazione di un piano di successione per gli averi familiari e supporto agli obiettivi familiari.
Consulenza aziendale
Consulenza strategica per aziende familiari, con allineamento tra esigenze familiari e aziendali e supporto a questioni strategiche e operative.
Reportistica professionale
Report consolidati sul patrimonio, supporto alla lettura dei dati, visione d’insieme in tempo reale e controllo di costi, rischi e amministrazione degli investimenti.
Recensioni

Valutazione aggregata

Valutazione aggregata
5
su 5

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Fonti
GGoogle52
★TrustpilotPresto
PProvenExpertPresto

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Chiuso
Dom
Chiuso

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-322.704.909
Fondata
2024 · 2 anni
Ultima modifica al RC
25 novembre 2024
Dipendenti
1 a 10

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