Verifiziert· 2 Quellen

ExaConseils Sàrl

Zusammenfassung

Über die Firma

Die Kernaktivität des Unternehmens ExaConseils Sàrl besteht in der Erbringung von wirtschaftlichen und finanziellen Beratungsdienstleistungen für Privatpersonen, einschließlich: * Globale Finanzberatung * Immobilienakquisition und -verwaltung * Vorsorge und Altersvorsorge (3. Säule) * Renten- und Vorruhestandsplanung * Spar- und Anlageberatung Das Unternehmen bietet eine umfassende Beratung, die nicht nur finanzielle Aspekte, sondern auch persönliche und familiäre Ziele und Lebensstile berücksichtigt.

KI-generiert

Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Finanzdienstleistungen

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Globale Gesamtberatung

Globale wirtschafts- und finanzielle Beratung für Privatpersonen, unter Berücksichtigung der familiären und beruflichen Situation, der Ziele, der Lebensweise sowie der Bedürfnisse kurz-, mittel- und langfristig.

Immobilienkauf in der Schweiz oder im nahen Frankreich

Immobilienkauf in der Schweiz oder im nahen Frankreich, mit Machbarkeitsstudie, Varianten von Finanzierungsplänen, Objektsuche, Finanzierung, Steuerfragen und Refinanzierung.

Vorsorge 3. Säule

Beratung zur Vorsorge und zur 3. Säule, mit Analyse der Situation, Festlegung des Bedarfs, vergleichenden Lösungen zwischen Banken und Versicherungen, Auswahl der Anbieter und Steueraspekten.

Pensionierung und Vorpensionierung

Beratung für Pensionierung und Vorpensionierung, mit Definition der Ziele, Ermittlung des Bedarfs, Vergleich der Lösungen als Kapital-, Renten- oder kombinierte Varianten sowie Steueraspekten.

Spar- und Anlagenoptimierung

Beratung zu Sparen und Anlagen, mit Definition der Ziele, Bewertung der Lösungen, Abwägung zwischen Rendite und Sicherheit sowie Berücksichtigung des Anlagehorizonts und der Steuerfolgen.

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