Verifiziert· 3 Quellen

Swiss Financial Advice - Christophe Bouin

Zusammenfassung

Über die Firma

Die Kernaktivität des Unternehmens Swiss Financial Advice besteht in der Erbringung von Finanzdienstleistungen, insbesondere in den Bereichen: * Recherche und Verwaltung von LPP-Avancen (2. Säule der Schweizer Altersvorsorge) * Anlageberatung und Vermögensverwaltung * Planung und Optimierung der Altersvorsorge (3. Säule) * Steuerberatung und -optimierung * Versicherungsberatung (u.a. Krankenversicherung, Unfallversicherung) * Unterstützung bei der Gründung von Unternehmen Das Unternehmen bietet seinen Kunden individuelle Beratung und Lösungen in diesen Bereichen an, um ihre finanzielle Situation zu verbessern und ihre Ziele zu erreichen.

KI-generiert

Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Finanzdienstleistungen

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Suche LPP

Recherche nach vergessenen LPP-Guthaben bei der Zentralstelle der 2. Säule, Unterstützung beim Rückholen nicht beanspruchter Guthaben und Begleitung der administrativen Schritte.

Freizügigkeitskonto

Eröffnung und Vergleich von Freizügigkeitskonten, um die Vermögenswerte der 2. Säule zu sichern, ein Institut auswählen und die Übertragung der Austrittsleistung verwalten.

3. Säule

Vergleich und Beratung zu den 3a-Säule-Lösungen in Bank oder Versicherung, mit individueller Analyse, steuerlicher Optimierung und langfristiger Begleitung.

Krankenkasse

Beratung und Vergleich von obligatorischen und Zusatz-Krankenversicherungen, mit Optionen nach LAMal für Grenzgänger sowie Babiversicherung – je nach Bedarf und Budget.

Steuererklärung

Erstellung von Schweizer Steuererklärungen und TOU, Berichtigungen der Steuerveranlagungen sowie Analyse der möglichen Abzüge, um die Steuerlast rechtmässig zu senken.

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