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Finanzbegleitung AG

Zusammenfassung

Über die Firma

Die Kernaktivität des Unternehmens Finanzbegleitung AG ist die unabhängige Vermögensverwaltung, bei der das Unternehmen Kunden in allen Lebensphasen persönlich und kompetent begleitet und ihnen mit Rat und Tat zur Seite steht. Die Dienstleistungen umfassen eine umfassende finanzielle Begleitung, einschließlich Vermögensverwaltung, Anlageberatung und Risikomanagement.

KI-generiert
Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Externe Vermögensverwaltung
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Vermögensverwaltung
Massgeschneiderte Vermögensverwaltungsmandate, treuhänderische und unabhängige Verwaltung von Anlagen, Anlagestrategien nach persönlichen Zielen sowie professionelle Überwachung von Wertschriften.
Anlageberatung
Beratung zur Umsetzung einer gemeinsam festgelegten Anlagestrategie, Unterstützung mit Vorschlägen und Ideen, Sparring für den Überblick über Anlagen und persönliche Anlagelösungen.
Hypotheken
Finanzierungsstrategien für Festhypotheken, Geldmarkthypotheken oder Kombinationen, Unterstützung bei der passenden Hypothekenstruktur und Führung von Zinsverhandlungen mit der Hypothekarbank.
Finanzplanung
Erstellung und Umsetzung persönlicher Finanzpläne für den Ruhestand, mit Abwägung von Vor- und Nachteilen verschiedener Möglichkeiten und Begleitung bei Entscheidungen.
Steuern
Steueroptimierung im Rahmen des Finanzplans, Unterstützung bei der Deklaration und bei Bedarf Ausfüllen der Steuererklärung.

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So
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Auf einen Blick

Rechtsform
Aktiengesellschaft
UID
CHE-115.699.923
Gegründet
2010 · 16 Jahre
Letzte HR-Änderung
4. Juni 2026
Mitarbeitende
11 bis 20

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