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Finanzbegleitung AG

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale della società Finanzbegleitung AG è la gestione patrimoniale indipendente, nella quale l'azienda accompagna personalmente e competemente i clienti in tutte le fasi della vita e li assiste con consigli e azioni concrete. I servizi offerti includono un'assistenza finanziaria completa, compresa la gestione del patrimonio, la consulenza sugli investimenti e la gestione dei rischi.

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Settore:Gestione Patrimoniale Esterna
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Gestione patrimoniale
Mandati personalizzati di gestione patrimoniale, gestione fiduciaria e indipendente degli investimenti e delle strategie d’investimento in base agli obiettivi personali, con monitoraggio professionale dei titoli.
Consulenza sugli investimenti
Consulenza per l’attuazione di una strategia d’investimento definita congiuntamente, supporto con proposte e idee, confronto per avere una visione d’insieme degli investimenti e soluzioni d’investimento personalizzate.
Mutui ipotecari
Strategie di finanziamento per mutui a tasso fisso, mutui del mercato monetario o combinazioni, supporto per la struttura ipotecaria più adatta e gestione delle trattative sui tassi con la banca ipotecaria.
Pianificazione finanziaria
Elaborazione e attuazione di piani finanziari personali per la pensione, valutando pro e contro di diverse possibilità e accompagnando nelle decisioni.
Imposte
Ottimizzazione fiscale nell’ambito del piano finanziario, supporto per la dichiarazione dei redditi e, se necessario, compilazione della dichiarazione fiscale.

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Chiuso

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-115.699.923
Fondata
2010 · 16 anni
Ultima modifica al RC
4 giugno 2026
Dipendenti
11 a 20

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