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Finanzboutique AG

Zusammenfassung

Über die Firma

Die Kernaktivität des Unternehmens ist die Vermögensverwaltung und -betreuung für private Kunden und Unternehmen, einschließlich Dienstleistungen wie Wealth Check, Portfolio-Management, Anlagestrategie, Steuer- und Treuhanddienstleistungen, Family Office Services, Hypothekenberatung und Firmengründungsunterstützung. Das Unternehmen fungiert als unabhängiger Vermögensverwalter und unterstützt Kunden bei der Verwaltung ihres Vermögens, der Planung ihrer Finanzen und der Vertretung gegenüber Banken, Behörden und Dritten.

KI-generiert
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Produkte & Leistungen

Branche:Externe Vermögensverwaltung
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Vermögensverwaltung
Ganzheitliche Vermögensverwaltung für Privatkunden, Familien und Unternehmen; Analyse von Portfolios, Anlegerprofil und Anlagestrategie, Umsetzung und laufende Überwachung bei der Depotbank.
Wealth Check
Periodische Überprüfung von Vermögenssituation, Anlageprofil, Portfoliostruktur, Titelselektion, Kosten und Bankunterlagen; inklusive Wealth Check Light für eine grobe Standortbestimmung.
Finanzierung und Vorsorge
Vermittlung von Finanzierungen und Hypotheken sowie Beratung zu beruflicher und privater Vorsorge, Vorsorgeauftrag, Testament, Willensvollstreckung, Nachfolgeplanung und Pensionierung.
Steuern, Treuhand und Family Office Services
Steuerberatung und Steuererklärung, Treuhanddienstleistungen, Firmengründung sowie Family-Office-Dienstleistungen für private und geschäftliche Anliegen, Nachfolgeplanung, Immobilienverwaltung und Versicherungsfragen.
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Quellen
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Standort

Gartenstrasse 17
8002 Zürich

Auf einen Blick

Rechtsform
Aktiengesellschaft
UID
CHE-166.821.198
Gegründet
2016 · 10 Jahre
Letzte HR-Änderung
15. Mai 2025
Mitarbeitende
1 bis 10

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