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© 2026 cohaga AG · All Rights Reserved · St. Gallen, Schweiz · Impressum744'814 Firmen indexiert · Zuletzt aktualisiert: heute
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Verifiziert· 2 Quellen

OCTA WEALTH AG

Zusammenfassung

Über die Firma

Die Kernaktivität des Unternehmens Octa Wealth ist die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich des Private Banking, Wealth Management und Family Office Services. Dazu gehören: * Portfolio Management: Entwicklung und Umsetzung von individuellen Anlagestrategien für Privatkunden * Family Office Services: umfassende Verwaltung von Vermögen, einschließlich Investitionen, Finanzierung, Berichterstattung und Auswahl von Dienstleistern * Investment Advisory: Beratung bei der Auswahl von Anlageprodukten und -strategien * Wealth Management: umfassende Vermögensverwaltung, einschließlich Anlageberatung, Risikomanagement und Nachlassplanung Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bedürfnisse von Privatkunden und bietet individuelle Lösungen an, um deren finanzielle Ziele zu erreichen.

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Branche:Externe Vermögensverwaltung
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Vermögensverwaltung
Vermögensverwaltung nach Renditeerwartungen und Risikopräferenzen, Umsetzung der gewählten Vorgaben mit geeigneten Anlageprodukten und einer passenden Anlagestrategie.
Portfoliomanagement
Individuelle und nachhaltige Anlagelösungen, Auswahl von Anlageprodukten, transparente Gebührenstruktur sowie Festlegung von Anlagezielen und Strategien mit den Kunden.
Anlagepolitik und -strategie
Langfristige Anlagestrategie zur Sicherung und Verwaltung von Vermögen innerhalb vereinbarter Parameter, Analyse von Marktbewegungen und flexible Nutzung von Chancen.
Family-Office-Services
Betreuung sämtlicher vermögensbezogener Themen, inklusive Anlagen und Finanzierung, konsolidierte Berichterstattung sowie Beurteilung weiterer Dienstleister wie Steuer- und Pensionsberater.
Anlagefonds Smart Strategy Growth Fund
Anlagefonds mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum, Value-Aktien und Chancen in Unternehmen mit hohem Potenzial; auf der Website mit spezifischem Produktbezug vorgestellt.

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So
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Auf einen Blick

Rechtsform
Aktiengesellschaft
UID
CHE-229.709.787
Gegründet
2023 · 3 Jahre
Letzte HR-Änderung
15. September 2025
Mitarbeitende
11 bis 20

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