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Verifiziert· 2 Quellen

Copernicus Wealth Management AG, Zweigniederlassung Zürich

Zusammenfassung

Über die Firma

Copernicus Wealth Management AG, Zweigniederlassung Zürich bietet Vermögensverwaltungs-, Asset‑Management‑ und Risikomanagement‑Dienstleistungen für Privatkunden, Familien und Unternehmer an, darunter diskretionäre Mandate, Modellportfolios und die Auswahl externer Fonds. Das Angebot umfasst Anlagestrategien und -überwachung, konsolidierte Berichterstattung, steuerlich effiziente Strukturen, Nachfolgeplanung sowie die Integration von ESG‑Kriterien.

KI-generiert
Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Fonds & Investmentgesellschaften
✓ Angeboten4
Vermögensverwaltung
Massgeschneiderte Lösungen für Privatpersonen, Familien und Unternehmer; Anlagestrategien, konsolidiertes Reporting, globaler Zugang zu öffentlichen und privaten Märkten, Family Wealth Planning und steueroptimierte Strukturierung.
Asset Management
Diskretionäre Mandate und Modellportfolios mit strategischer und taktischer Asset Allocation, Auswahl externer Fonds, Nachhaltigkeitsmetriken und laufender Performanceüberwachung.
Family Office Services
Vermögensstrukturierung und Konsolidierung, finanzielle Governance und Koordination, konsolidiertes Reporting, Nachfolge- und Erbschaftsplanung sowie administrative und Concierge-Unterstützung.
Risikomanagement
Investmentüberwachung, Abgleich mit Kundenprofil und Risikopräferenzen, Risikokultur und Governance, regulatorische Aufsicht sowie Überwachung des operationellen Risikos.
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Pelikanstrasse 37
8001 Zürich
Öffnungszeiten
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Di
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Do
08:00 - 18:00
Fr
08:00 - 18:00
Sa
Geschlossen
So
Geschlossen

Auf einen Blick

Rechtsform
Zweigniederlassung
UID
CHE-498.310.710
Gegründet
2024 · 2 Jahre
Letzte HR-Änderung
24. Februar 2025
Mitarbeitende
21 bis 50

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