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Copernicus Wealth Management AG, Zweigniederlassung Zürich

Riepilogo

Sull'azienda

Copernicus Wealth Management AG, Zweigniederlassung Zürich offre servizi di wealth management, asset management e risk management per clientela privata, famiglie e imprenditori, incluse mandate discrezionali, portafogli modello e selezione di fondi di terzi. I servizi comprendono strategie di investimento e controllo, reportistica consolidata, strutturazione fiscale, pianificazione ereditaria e integrazione di criteri ESG.

Generato dall’IA

Offerta

Prodotti e servizi

Settore:Fondi & Società di Investimento

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Gestione patrimoniale

Soluzioni su misura per persone private, famiglie e imprenditori; strategie d'investimento, reporting consolidato, accesso globale ai mercati pubblici e privati, Family Wealth Planning e strutturazione ottimizzata dal punto di vista fiscale.

Asset management

Mandati discrezionali e portafogli modello con asset allocation strategica e tattica, selezione di fondi esterni, metriche di sostenibilità e monitoraggio continuo della performance.

Servizi di family office

Strutturazione e consolidamento patrimoniale, governance finanziaria e coordinamento, reporting consolidato, pianificazione successoria e di eredità, nonché supporto amministrativo e concierge.

Gestione del rischio

Monitoraggio degli investimenti, allineamento al profilo del cliente e alle preferenze di rischio, cultura del rischio e governance, vigilanza regolamentare nonché monitoraggio del rischio operativo.

Outbound Leads by COHAGA

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