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AnnuaireFinance & AssuranceFonds & Sociétés d'InvestissementZurichCopernicus Wealth Management AG, Zweigniederlassung Zürich
Copernicus Wealth Management AG, Zweigniederlassung Zürich Logo
Vérifié· 2 sources

Copernicus Wealth Management AG, Zweigniederlassung Zürich

Résumé

À propos de l'entreprise

Copernicus Wealth Management AG, Zweigniederlassung Zürich propose des services de gestion de fortune, de gestion d'actifs et de gestion des risques pour clients privés, familles et entrepreneurs, notamment des mandats discrétionnaires, des portefeuilles modèles et la sélection de fonds externes. Les prestations couvrent la définition et le suivi des stratégies d'investissement, le reporting consolidé, la structuration fiscale, la planification successorale et l'intégration des critères ESG.

Généré par IA
Offre

Produits et prestations

Secteur :Fonds & Sociétés d'Investissement
✓ Proposé4
Gestion de fortune
Solutions sur mesure pour les particuliers, les familles et les entrepreneurs; stratégies d'investissement, reporting consolidé, accès mondial aux marchés publics et privés, Family Wealth Planning et structuration optimisée sur le plan fiscal.
Gestion d'actifs
Mandats discrétionnaires et portefeuilles modèles avec allocation d'actifs stratégique et tactique, sélection de fonds externes, indicateurs de durabilité et suivi continu de la performance.
Services de family office
Structuration et consolidation du patrimoine, gouvernance financière et coordination, reporting consolidé, planification de la succession et de la transmission, ainsi que support administratif et conciergerie.
Gestion des risques
Suivi des investissements, adéquation avec le profil client et les préférences en matière de risque, culture du risque et gouvernance, surveillance réglementaire ainsi que suivi du risque opérationnel.
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Emplacement

Pelikanstrasse 37
8001 Zurich
Horaires d'ouverture
Lun
08:00 - 18:00
Mar
08:00 - 18:00
Mer
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Jeu
08:00 - 18:00
Ven
08:00 - 18:00
Sam
Fermé
Dim
Fermé

En un coup d’œil

Forme juridique
Succursale
IDE
CHE-498.310.710
Fondée
2024 · 2 ans
Dernière modification au RC
24 février 2025
Effectif
21 à 50

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