Verifiziert· 2 Quellen

Finsulting AG

Zusammenfassung

Über die Firma

Die Kernaktivität des Unternehmens "finsulting" besteht in der unabhängigen Finanzberatung für Privatpersonen und Vermögensverwalter. Die Dienstleistungen umfassen Vorsorge- und Pensionsplanung, Geldanlagen sowie Portfolio-Management, Compliance- und Risiko-Management.

KI-generiert

Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Finanzdienstleistungen

✓ Angeboten6

Vorsorgeberatung

Vorsorgeberatung für Privatpersonen und Firmenkunden, mit Analyse der persönlichen Situation, Planung rund um Pensionskasse, Säule 3a, Anlagefonds und Immobilien.

Pensionsplanung

Pensionsplanung mit unabhängigem Pensionsplan «Finage», Prüfung von Renten- oder Kapitalbezug, finanzieller Tragbarkeit und Vorbereitung auf die Zeit nach der Pensionierung.

Geldanlagen

Beratung zu Geldanlagen und Vermögensstrategie, mit Einordnung von Anlagemöglichkeiten, Chancen und Risiken sowie Unterstützung bei der Anlage von Mitteln aus der Säule 3a.

Prozessbeiträge im Portfolio-Management

Prozessbeiträge im Portfolio-Management, von der Vorbereitung des Anlagekomitees bis zum Outsourcing des Anlageprozesses inklusive Umsetzung der Anlageentscheide und Überwachung der Kundenportfolios.

Compliance- und Risiko-Management

Beratung zu Compliance & Risiko-Management, inklusive Aufbau eines massgeschneiderten Kontrollsystems und Unterstützung bei der Umsetzung der Compliance-Funktion und des Risikomanagements.

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