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Finsulting AG

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale dell'azienda 'finsulting' consiste nella consulenza finanziaria indipendente per privati e gestori di patrimoni. I servizi includono la pianificazione della previdenza e delle pensioni, gli investimenti e la gestione del portafoglio, nonché la gestione della conformità e del rischio.

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Prodotti e servizi

Settore:Servizi Finanziari

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Consulenza previdenziale

Consulenza previdenziale per privati e clienti aziendali, con analisi della situazione personale e pianificazione relativa a cassa pensioni, pilastro 3a, fondi d'investimento e immobili.

Pianificazione pensionistica

Pianificazione pensionistica con piano pensionistico indipendente «Finage», valutazione della riscossione come rendita o come capitale, sostenibilità finanziaria e preparazione del periodo successivo al pensionamento.

Investimenti

Consulenza su investimenti e strategia patrimoniale, con inquadramento delle possibilità d'investimento, delle opportunità e dei rischi e supporto per l'investimento dei fondi del pilastro 3a.

Contributi ai processi di gestione di portafoglio

Contributi ai processi nella gestione di portafoglio, dalla preparazione del comitato d'investimento fino all'esternalizzazione del processo d'investimento, inclusa l'attuazione delle decisioni d'investimento e il monitoraggio dei portafogli della clientela.

Gestione della conformità e dei rischi

Consulenza su compliance e gestione del rischio, inclusa la creazione di un sistema di controllo su misura e il supporto per l'attuazione della funzione di compliance e della gestione dei rischi.

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