Vérifié· 2 sources

Finsulting AG

Résumé

À propos de l'entreprise

L'activité principale de l'entreprise "finsulting" consiste en une consultation financière indépendante pour les particuliers et les gestionnaires de patrimoine. Les services proposés incluent la planification de la prévoyance et des pensions, les placements financiers ainsi que la gestion de portefeuille, la conformité et la gestion des risques.

Généré par IA

Offre

Produits et prestations

Secteur :Services Financiers

✓ Proposé6

Conseil en prévoyance

Conseil en prévoyance pour les particuliers et les clients entreprises, avec analyse de la situation personnelle et planification autour de la caisse de pensions, du pilier 3a, des fonds de placement et de l'immobilier.

Planification des pensions

Planification des pensions avec plan de pension indépendant «Finage», examen de la perception sous forme de rente ou de capital, de la viabilité financière et préparation de la période après la retraite.

Placements financiers

Conseil en matière de placements et de stratégie patrimoniale, avec classement des possibilités de placement, des opportunités et des risques, ainsi qu'accompagnement pour l'investissement des fonds issus du pilier 3a.

Contributions aux processus de gestion de portefeuille

Contributions aux processus dans la gestion de portefeuille, de la préparation du comité d'investissement à l'externalisation du processus d'investissement, y compris la mise en œuvre des décisions d'investissement et le suivi des portefeuilles clients.

Gestion de la conformité et des risques

Conseil en matière de conformité et de gestion des risques, y compris la mise en place d'un système de contrôle sur mesure et l'accompagnement pour la mise en œuvre de la fonction de conformité et du management des risques.

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