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Verifiziert· 2 Quellen

Helvetica Advisors SA

Zusammenfassung

Über die Firma

Helvetica Advisors SA ist ein Finanzdienstleister, der von der FINMA zur Ausübung der Tätigkeit als Vermögensverwalter autorisiert ist. Das Unternehmen bietet die Kommerzialisierung von Finanzprodukten, die Entwicklung strukturierter Produkte, individuelle Portfoliomanagementmandate für Privatkunden sowie steuerlich optimierte Anlagelösungen und periodische Berichte.

KI-generiert
Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Externe Vermögensverwaltung
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Vermögensverwaltung
Personalisierte Mandate für Privatkunden und Familien, mit Aufbau von Anlagestrategien, Risikokontrolle, Asset Allocation und regelmässiger Berichterstattung.
Finanzberatung
Beratung zur Definition von Vermögenszielen, Analyse der Positionierung und massgeschneiderte Anlagelösungen, mit laufendem Abgleich und Unterstützung bei Entscheidungen im Portfoliomanagement.
Vermögensanalyse
Bewertung der Positionierung, der Liquidität, der Engagements sowie der Konsistenz zwischen den Anlagen und den Zielen des Kunden.
Asset Allocation
Aufbau diversifizierter Portfolios, abgestimmt auf das Risikoprofil und regelmässig überprüft.
Periodisches Reporting
Regelmässige Berichte und direkter Vergleich zur Überwachung von Performance, Volatilität und Chancen für das Rebalancing.

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Standort

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Via Pasquale Lucchini 4
6900 Lugano

Auf einen Blick

Rechtsform
Aktiengesellschaft
UID
CHE-116.263.706
Gegründet
2010 · 16 Jahre
Letzte HR-Änderung
16. Juni 2026
Mitarbeitende
1 bis 10

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