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AnnuaireFinance & AssuranceGestion de Fortune ExterneLuganoHelvetica Advisors SA
Helvetica Advisors SA Logo
Vérifié· 2 sourcesTrust Score
Résumé

À propos de l'entreprise

Helvetica Advisors SA est une société de services financiers autorisée par la FINMA à exercer l'activité de gestionnaire de fortune. Elle commercialise des produits financiers, crée des produits structurés, assure la gestion individuelle de portefeuilles pour une clientèle privée, propose des solutions d'investissement optimisées fiscalement et fournit des rapports périodiques ainsi que l'accès à divers fonds d'investissement.

Généré par IA
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Produits et prestations

Secteur :Gestion de Fortune Externe
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Helvetica Advisors SA

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Gestion de fortune
Mandats personnalisés pour les clients privés et les familles, avec la construction de stratégies d’investissement, le contrôle du risque, l’allocation d’actifs et la production de rapports périodiques.
Conseil financier
Conseil pour définir des objectifs patrimoniaux, analyser le positionnement et proposer des solutions d’investissement sur mesure, avec un suivi continu et un soutien dans les décisions de portefeuille.
Analyse de fortune
Évaluation du positionnement, de la liquidité, des expositions et de la cohérence entre les investissements et les objectifs du client.
Allocation d'actifs
Construction de portefeuilles diversifiés, calibrés sur le profil de risque et revus régulièrement.
Reporting périodique
Rendus réguliers et comparaison directe pour suivre la performance, la volatilité et les opportunités de rééquilibrage.
Gestion sur mesure
Mandats personnalisés, instruments sélectionnés de manière indépendante et contrôle continu de l’allocation.
Solutions avancées
Intégration de compétences internes et de spécialistes externes pour traiter des scénarios d’investissement complexes.
Efficacité fiscale
Solutions d’investissement optimisées du point de vue fiscal et adaptées aux besoins spécifiques du client.
Confiance & réputation

ranQ Trust Score de Helvetica Advisors SA

Trust Score

Pas encore de note

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Une note publiée exige une base de données d’au moins 50 % et des données d’au moins deux groupes de critères hors identité. Justificatifs manquants : Qualité des avis, Volume d’avis, Actualité des avis, Autorité médiatique

Base de données 54 % · État au octobre 2026

Helvetica Advisors SA n’obtient aucune valeur dans le domaine Réputation du ranQ Trust Score, faute de données. Ce domaine représente 42 % de la pondération et sort du calcul pour ce profil ; il ne fait pas baisser la note, seulement la base de données indiquée.
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CritèreValeurPoids
  • Qualité des avis: Aucune donnée — le critère est retiré de la pondération et ne fait pas baisser la note.—24 %
  • Volume d’avis: Aucune donnée — le critère est retiré de la pondération et ne fait pas baisser la note.—10 %
  • Actualité des avis: Aucune donnée — le critère est retiré de la pondération et ne fait pas baisser la note.—8 %
Helvetica Advisors SA obtient 85,5 points sur 100 dans le domaine Substance du ranQ Trust Score. Ce domaine représente 28 % de la pondération.
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CritèreValeurPoids
  • Ancienneté: Années depuis la fondation ou le lancement de la marque, de manière logarithmique. Le maximum est atteint à 15 ans.100,012 %
  • Taille de l’entreprise: La tranche d’effectif, recherchée par ranQ ou indiquée par l’entreprise. L’évaluation se fait par paliers plutôt que par effectif exact, car les données ne fournissent que des tranches.55,07 %
Helvetica Advisors SA obtient 83,3 points sur 100 dans le domaine Identité du ranQ Trust Score. Ce domaine représente 22 % de la pondération.
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CritèreValeurPoids
  • Vérification: Inscription à un registre officiel (registre du commerce avec IDE ou attestation professionnelle, 55 points), domaine confirmé (20 points) et profil ranQ confirmé (jusqu’à 25 points selon l’exhaustivité).83,322 %
Helvetica Advisors SA obtient 0,0 points sur 100 dans le domaine Visibilité du ranQ Trust Score. Ce domaine représente 8 % de la pondération.
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CritèreValeurPoids
  • Autorité du site web: Le Domain Rating d’Ahrefs mesure, sur une échelle de 0 à 100, à quel point un site est lié par d’autres sites. Pour les PME suisses, la plage jusqu’à 40 est typique ; le maximum est atteint à 35.0,04 %
  • Autorité médiatique: Aucune donnée — le critère est retiré de la pondération et ne fait pas baisser la note.—4 %

La base de données s’élève à 54 %, en dessous du seuil à partir duquel ranQ publie une note. Il manque des justificatifs pour : Qualité des avis, Volume d’avis, Actualité des avis, Autorité médiatique. État au octobre 2026.

Le Trust Score ne s’achète pas et se calcule à partir de données publiquement vérifiables.

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Emplacement

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Via Pasquale Lucchini 4
6900 Lugano

En un coup d’œil

Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-116.263.706
Fondée
2010 · 16 ans
Dernière modification au RC
16 juin 2026
Effectif
1 à 10
  • Forme juridique: Graduée selon la responsabilité et la publicité. Le poids reste faible : une entreprise individuelle n’est pas une entreprise douteuse, elle répond simplement autrement.100,06 %
  • Succursales: Succursales liées au registre du commerce. N’en avoir aucune est la norme et ne coûte aucun point.70,03 %
    • Méthodologie complète

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