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Helvetica Advisors SA

Riepilogo

Sull'azienda

Helvetica Advisors SA è una società di servizi finanziari autorizzata dalla FINMA ad esercitare l'attività di gestore patrimoniale. Offre la commercializzazione di prodotti finanziari, la creazione di prodotti strutturati, mandati di gestione patrimoniale individuale per clientela privata, soluzioni di investimento ottimizzate fiscalmente, resoconti periodici e accesso a una gamma di fondi d'investimento.

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Settore:Gestione Patrimoniale Esterna
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Gestione patrimoniale
Mandati personalizzati per clienti privati e famiglie, con costruzione di strategie di investimento, controllo del rischio, asset allocation e reportistica periodica.
Consulenza finanziaria
Consulenza per definire obiettivi patrimoniali, analisi del posizionamento e soluzioni d’investimento su misura, con confronto continuo e supporto nelle decisioni di portafoglio.
Analisi patrimoniale
Valutazione di posizionamento, liquidità, esposizioni e coerenza tra investimenti e obiettivi del cliente.
Asset allocation
Costruzione di portafogli diversificati, calibrati sul profilo di rischio e rivisti periodicamente.
Reporting periodico
Rendicontazioni regolari e confronto diretto per monitorare performance, volatilità e opportunità di ribilanciamento.

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Sede

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Via Pasquale Lucchini 4
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A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-116.263.706
Fondata
2010 · 16 anni
Ultima modifica al RC
16 giugno 2026
Dipendenti
1 a 10

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