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Keller Beratungen

Zusammenfassung

Über die Firma

Die Kernaktivität des Unternehmens Keller Beratungen besteht in der unabhängigen Beratung und Vermittlung von Versicherungen, Vorsorgeprodukten und Immobilien für Privatpersonen und Unternehmen. Dazu gehören auch die Erstellung von Risikoanalysen, Vorsorgeanalysen, Pensionsplanungen und Finanzplanungen. Das Unternehmen bietet zudem Beratungsdienstleistungen für die Erstellung von individuellen Lösungen im Bereich der Vorsorge, Versicherung und Vermögensplanung an.

KI-generiert
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Produkte & Leistungen

Branche:Versicherungsvermittlung & -beratung
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Versicherungsberatung
Versicherungsberatung, Versicherungsverwaltung und Begleitung für Unternehmen, Institutionen, Selbständigerwerbende und Privatpersonen; Prüfung, Aktualisierung und Betreuung von Versicherungsverträgen sowie Unterstützung im Schadenfall.
Versicherungsanalyse
Überprüfung und Beurteilung bestehender Versicherungsportfolios mit Submission bei Versicherungsgesellschaften, Vergleichsofferten, Auswertung, Empfehlung und Vorbereitung von Anschlusswechseln.
Versicherungsbetreuung
Laufende Beratung, Betreuung und Begleitung im Versicherungsbereich, inklusive Korrespondenzadresse und Unterstützung bei der administrativen Abwicklung.
Vorsorgeanalyse
Analyse der persönlichen Vorsorge mit Berechnung von Ansprüchen gegenüber AHV, IV, BVG und UVG, Übersicht des Vorsorgezustands und Vorschlägen zur Schliessung von Vorsorgelücken.
Pensionsplanung
Planung des Übergangs in den Ruhestand mit Szenarien zu Pensionierungszeitpunkten, AHV-Vorbezug oder -Aufschub, Kapital- oder Rentenfrage, Pensionskassenoptionen und Budgetoptimierung.

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Standort

Rollisbühl 16
3262 Suberg
Öffnungszeiten
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08:30 - 12:00, 13:30 - 17:30
Di
08:30 - 12:00, 13:30 - 17:30
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So
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Auf einen Blick

Rechtsform
Einzelunternehmen
UID
CHE-172.122.016
Gegründet
2020 · 6 Jahre
Letzte HR-Änderung
21. Januar 2020
Mitarbeitende
1 bis 10

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