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VerzeichnisWädenswilmh treuhand und finanzberatung - Marco Heldner
mh treuhand und finanzberatung - Marco Heldner Logo
Verifiziert· 3 Quellen

mh treuhand und finanzberatung - Marco Heldner

Zusammenfassung

Über die Firma

mh treuhand und finanzberatung - Marco Heldner bietet Vermögensverwaltungsmandate, klassische Anlageberatung und umfassende Finanzberatung an. Zum Angebot gehören unabhängige Depotanalysen, Beratung zu Erbschaftsfragen und Immobilien sowie die Vermittlung von Bankkontakten; Buchhaltungs- und Steuerarbeiten werden in Zusammenarbeit mit Heldner Treuhand (Angela Heldner) erbracht.

KI-generiert
Angebot

Produkte & Leistungen

✓ Angeboten7
Vermögensverwaltungs-Mandat
Vermögensverwaltungs-Mandat zur Entlastung von individuellen Anlageentscheiden, mit persönlicher Gesprächsgrundlage und Umsetzung einer auf die Wünsche abgestimmten Anlagestrategie.
Anlageberatung
Klassische Anlageberatung mit Vorschlägen zur Kapitalanlage, Wiederanlage fälliger Obligationen, Beratung zu eigenen Anlage-Ideen und Weiterleitung von Börsenaufträgen an die Bank.
Beratung im gesamten Finanzbereich
Beratung im gesamten Finanzbereich, inklusive Kontakt zu Banken für Bankgeschäfte wie Hypotheken und unabhängiger Analyse eines Wertschriftendepots.
Nachlass- und Willensvollstreckung
Erbschaft und Testament sowie Willensvollstrecker-Mandat zur Regelung von Nachlassfragen und zur Unterstützung bei der Umsetzung letztwilliger Verfügungen.
Immobilienberatung
Immobilienbezogene Beratung als Teil des Angebots, im Kontext von Vermögen, Bankgeschäften und finanzieller Planung.
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Standort

Oberdorfstrasse 16
8820 Wädenswil
Öffnungszeiten
Mo
08:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
Di
08:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
Mi
08:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
Do
08:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
Fr
08:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
Sa
Geschlossen
So
Geschlossen

Auf einen Blick

Rechtsform
Einzelunternehmen
UID
CHE-114.436.226
Gegründet
2008 · 18 Jahre
Letzte HR-Änderung
11. Januar 2023
Mitarbeitende
1 bis 10

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