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mh treuhand und finanzberatung - Marco Heldner

Riepilogo

Sull'azienda

mh treuhand und finanzberatung - Marco Heldner offre mandati di gestione patrimoniale, consulenza in materia di investimenti e servizi di consulenza finanziaria. I servizi includono analisi indipendenti di portafogli, consulenza su successioni e immobili, intermediazione con banche e, in collaborazione con Heldner Treuhand (Angela Heldner), tenuta della contabilità e preparazione delle dichiarazioni fiscali.

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Prodotti e servizi

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Mandato di gestione patrimoniale

Mandato di gestione patrimoniale per sollevare dalle decisioni di investimento individuali, con una base di colloquio personale e l'attuazione di una strategia d'investimento adeguata ai desideri.

Consulenza in investimenti

Consulenza d'investimento classica con proposte per l'impiego del capitale, reinvestimento di obbligazioni in scadenza, consulenza sulle proprie idee di investimento e inoltro degli ordini di borsa alla banca.

Consulenza in tutto il settore finanziario

Consulenza in tutto il settore finanziario, compreso il contatto con le banche per operazioni bancarie come i mutui e l'analisi indipendente di un portafoglio titoli.

Successione ed esecuzione testamentaria

Eredità e testamento nonché mandato di esecutore testamentario per regolare le questioni della successione e per supportare l'attuazione delle disposizioni di ultima volontà.

Consulenza immobiliare

Consulenza immobiliare come parte dell'offerta, nel contesto di patrimonio, operazioni bancarie e pianificazione finanziaria.

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