Verifiziert· 2 Quellen

midix.com ag

Zusammenfassung

Über die Firma

Die Kernaktivität des Unternehmens midix.com AG ist die Entwicklung und Bereitstellung eines Portfolio-Management-Systems (PMS) für Banken und Finanzinstitute. Das System bietet Funktionen wie digitale Unterschrift, Risikomanagement und Onboarding, und ermöglicht es Kunden, ihre Portfolios effizient zu verwalten.

KI-generiert

Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Softwareentwicklung

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Portfolio Management System (PMS)

Portfolio Management System für Vermögensverwaltung, Wertpapier- und Anlageverwaltung mit Multi-Bank-Ansicht, automatischem Datenimport, Risikoüberwachung, Reporting und Rebalancing.

KYC & Onboarding

KYC zur Identifikation, Risikobewertung und Überwachung von Leads sowie Onboarding mit Informations- und Dokumentenerfassung, Ziel- und Risikobestimmung und digitaler Unterschrift.

Internes Kontrollsystem (IKS)

Digitales Kontrollsystem mit Kontrollbereichen, Unterbereichen und Kontrolltasks, Status- und Risikoübersicht sowie Management Summary als PDF-Report.

CRM & Ticketing

CRM für Kunden, Leads, Kontakte und Vollmachten mit Aufgaben- und Ticketverwaltung, Onboarding-Unterstützung, Kundenverlauf und Kundenzugriff auf das Dashboard.

KI-gestützte Portfolioanalyse

Portfolioanalyse mit künstlicher Intelligenz für Markt-, Risiko- und Performance-Daten, intelligente Asset Allocation und automatisiertes Reporting.

Outbound Leads by COHAGA

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