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midix.com ag

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale della società midix.com AG è lo sviluppo e la fornitura di un sistema di gestione del portafoglio (PMS) per banche e istituti finanziari. Il sistema offre funzionalità come firma digitale, gestione del rischio e onboarding, e consente ai clienti di gestire i loro portafogli in modo efficiente.

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Prodotti e servizi

Settore:Sviluppo Software

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Sistema di gestione del portafoglio (PMS)

Sistema di gestione del portafoglio per la gestione patrimoniale, la gestione di titoli e investimenti con vista multi-banca, importazione automatica dei dati, monitoraggio del rischio, reporting e rebalancing.

KYC & Onboarding

KYC per l'identificazione, la valutazione e il monitoraggio del rischio dei lead, nonché onboarding con acquisizione di informazioni e documenti, definizione di obiettivi e rischio e firma digitale.

Sistema di controllo interno (SCI)

Sistema di controllo digitale con aree di controllo, sotto-aree e task di controllo, panoramica di stato e rischio e management summary come report in PDF.

CRM & ticketing

CRM per clienti, lead, contatti e deleghe con gestione di attività e ticket, supporto all'onboarding, storico del cliente e accesso del cliente alla dashboard.

Analisi di portafoglio basata su IA

Analisi di portafoglio con intelligenza artificiale per dati di mercato, rischio e performance, allocazione intelligente degli asset e reporting automatizzato.

Outbound Leads by COHAGA

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