Verifiziert· 2 Quellen

MILLENIUM CONSEILS ET PLACEMENTS SA

Zusammenfassung

Über die Firma

MILLENIUM CONSEILS ET PLACEMENTS SA ist eine Finanzgesellschaft, die Anlageberatung und Vermögensverwaltung anbietet. Das Angebot umfasst diskretionäre Portfoliomanagement-Dienste, Beratung zur Portfoliosteuerung sowie Überwachung und Konsolidierung von Vermögenswerten.

KI-generiert

Angebot

Produkte & Leistungen

✓ Angeboten5

Diskretionäre Vermögensverwaltung

Mit dem Kunden abgestimmte Allokation von Vermögenswerten, umgesetzt nach der Grösse des Portfolios und der vermögensrechtlichen Situation; Aufbau massgeschneiderter Portfolios für die langfristige Anlage, mit einzelnen Aktien und Drittfonds.

Beratung zur Vermögensverwaltung

Beratung zur Verwaltung von Portfolios, Weiterleitung der Orders an die Depotbank und Kontrolle der ordnungsgemässen Ausführung gemäss den Vorgaben des Kunden.

Überwachung und Konsolidierung von Vermögenswerten

Überwachung und Konsolidierung von Vermögenswerten, die auf mehrere Institutionen und/oder unterschiedliche geografische Gebiete verteilt sind.

Steueroptimierung

Beratung zur Senkung der Steuerbelastung von Anlagen unter Einhaltung der regulatorischen Rahmenbedingungen, mit Verweis an ausgewiesene Fachspezialisten falls erforderlich.

Beratung in Nachlassangelegenheiten

Informationen zu den Verfahren und gesetzlichen Bestimmungen für die Übertragung des Vermögens, mit Verweis an Fachpersonen für Erbschaft oder Schenkung.

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