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Verifiziert· 2 Quellen

Nardi Asset Management & Consulting AG

Zusammenfassung

Über die Firma

Nardi Asset Management & Consulting AG ist ein unabhängiger Vermögensverwalter, der Vermögensverwaltungsmandate und Beratungsdienstleistungen anbietet. Zu den Leistungen gehören diskretionäre Vermögensverwaltung, Depotanalyse sowie eine 360‑Grad-Beratung (Steueroptimierung, Nachlassplanung, Unterstützung bei Wohnsitzfragen, Hilfestellung bei der Auswahl der Depotbank und Vermittlung von Spezialisten) und die systematische Überwachung von Kundenportfolios.

KI-generiert
Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Externe Vermögensverwaltung
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Vermögensverwaltung
Sie bestimmen die Strategie und delegieren die Anlageentscheidungen innerhalb klar definierter Richtlinien; systematische Überwachung des Kundenportfolios und flexible Gewichtung der Anlageklassen.
Beratung 360 Grad
Steueroptimierung, Begleitung in Nachlassplanung, Wohnsitzverlegung und Recht, Hilfestellung bei der Auswahl der Depotbank sowie Beizug und Vermittlung von Spezialisten.
Depotanalyse
Analyse von Anlagen, Gebühren, versteckten Kosten, Liquidität, Transparenz und Performance im Vergleich zur Anlagestrategie und den Bedürfnissen des Kunden.

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Standort

Dorfstrasse 3b
8902 Urdorf

Auf einen Blick

Rechtsform
Aktiengesellschaft
UID
CHE-371.180.590
Gegründet
2024 · 2 Jahre
Letzte HR-Änderung
12. April 2024
Mitarbeitende
1 bis 10

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