Verifiziert· 2 Quellen

BORA Investment GmbH

Zusammenfassung

Über die Firma

Die Kernaktivität des Unternehmens BORA Investment GmbH ist die Vermögensverwaltung und Finanzberatung für Privatpersonen, einschließlich Anlageberatung, Finanzplanung, Depotanalyse, Erbschafts- und Steuerberatung sowie Immobilienmanagement.

KI-generiert

Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Externe Vermögensverwaltung

✓ Angeboten7

Vermögensverwaltung

Laufende Überwachung und Optimierung von Portefeuilles, Strategie festlegen, Aufteilung in Liquidität, Obligationen und Aktien nach Bedürfnissen, Wünschen und Lebenszielen.

Anlageberatung

Einmalige oder wiederkehrende Beratung zu Anlagen, mit Auswertung von Depot- und Kontoauszügen sowie Steuerunterlagen; Umsetzung über Bank oder Partnerfirma.

Finanzplanung

Ganzheitliche Finanzplanung zu Liegenschaftskauf oder -miete, Steuern, Versicherungen, Anlagen, vorzeitiger Pensionierung und Nachlassfragen; laufende Anpassung an persönliche Bedürfnisse.

Depotanalyse

Analyse von Wertschriftendepots, auch bei mehreren Banken, Prüfung von Strukturen, Fälligkeiten und Risiken; anschliessend Vorschläge für Änderungen.

Erbschaftsberatung

Beratung zu Testament, Ehevertrag, gesetzlicher Erbfolge und Wohnrecht des überlebenden Ehegatten; Suche nach einer passenden Lösung für Nachlassfragen.

Outbound Leads by COHAGA

Du suchst direkte E-Mail-Adressen und Telefonnummern?

Leadhub liefert verifizierte Kontaktdaten und Ansprechpartner von über 750’000 Schweizer Firmen — Geschäftsleitung, Einkauf, Marketing, HR.

Leadhub entdecken

BORA Investment GmbH

Über die Firma

Produkte & Leistungen

Du suchst direkte E-Mail-Adressen und Telefonnummern?

BORA Investment GmbH

Über die Firma

Produkte & Leistungen

Du suchst direkte E-Mail-Adressen und Telefonnummern?

Noch keine Wissensbeiträge

BORA Investment GmbH im Vergleich

Branchenvergleiche folgen in Kürze

Ähnliche Unternehmen