Die Kernaktivität des Unternehmens ist die Wealth Management und Family Office Dienstleistungen für High Net Worth Individuals (HNWIs) und Ultra High Net Worth Individuals (UHNWIs), einschließlich:
* Vermögensverwaltung und -strategie
* Anlageberatung und -management
* Risikomanagement und -überwachung
* Steuerplanung und -optimierung
* Nachfolgeplanung und Vermögensübergabe
* Unterstützung bei der Gründung und Verwaltung von Single Family Offices
* Zugang zu privaten Banken und anderen Finanzdienstleistern
* Unterstützung bei der Verwaltung von Kryptowerten und anderen alternativen Anlagen
Das Unternehmen bietet auch spezialisierte Dienstleistungen für Unternehmer, einschließlich der Verwaltung von Vermögen, die aus dem Verkauf von Unternehmen stammt.