Verifiziert· 2 Quellen

PER4M SA

Zusammenfassung

Über die Firma

Die Kernaktivität des Unternehmens Per4m besteht in der Erbringung von Finanzdienstleistungen, insbesondere in den Bereichen: * Vermögensverwaltung (Wealth Management) * Anlageberatung (Investment Advice) * Anlagebanking (Investment Banking) * Familienoffice-Dienstleistungen (Family Office Services) Das Unternehmen bietet seinen Kunden individuell zugeschnittene Finanzlösungen an, um deren Vermögen zu verwalten, zu erhalten und zu vermehren.

KI-generiert

Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Externe Vermögensverwaltung

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Vermögensverwaltung

Vermögensverwaltung für vermögende Privatpersonen, Familien, Unternehmer und Berufstätige; personalisierte Anlagestrategien, Portfoliomanagement, Kapitalerhalt und langfristiges Wachstum.

Anlageberatung

Anlageberatung mit individueller Einschätzung von Anlagehorizont, Risikoprofil und Zielen; Auswahl geeigneter Anlagen, Überwachung der Performance und Unterstützung bei der Portfolioallokation.

Diskretionäre Vermögensverwaltung

Diskretionäre Vermögensverwaltung mit personalisierter Anlagestrategie, laufender Bewirtschaftung und Rebalancing des Portfolios, Diversifikation sowie Berichten mit Fokus auf Kapitalerhalt.

Advisory-Vermögensverwaltung

Advisory-Vermögensverwaltung mit spezialisierten Anlageempfehlungen, Orderausführung, Monitoring der Performance sowie individueller Unterstützung bei Asset Allocation und Rebalancing.

Execution-Only-Mandat

Ausführung von Anlageaufträgen ohne diskretionäre Bewirtschaftung; Einordnung des Anlageprofils, Umsetzung von Käufen und Verkäufen sowie Begleitung innerhalb des definierten Portfolios.

Outbound Leads by COHAGA

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