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© 2026 cohaga AG · All Rights Reserved · St. Gallen, Schweiz · Impressum742'807 Firmen indexiert · Zuletzt aktualisiert: heute
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Verifiziert· 2 Quellen

Custodia Wealth Management SA

Zusammenfassung

Über die Firma

Die Kernaktivität des Unternehmens Custodia Wealth Management SA ist die unabhängige Vermögensverwaltung für Privatkunden, Familien und institutionelle Kunden. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Dienstleistungen in den Bereichen Vermögensverwaltung, Anlageberatung und Finanzplanung, mit dem Ziel, den Kunden einen nachhaltigen Wert zu schaffen und ihre finanziellen Ziele zu erreichen.

KI-generiert
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Vermögensverwaltungs-Lösungen für Privatpersonen, Institutionen, Unternehmen und Familien; Aufbau von Portfolios, diskretionäres oder beratendes Mandat, Auswahl alternativer Anlagen.
Diskretionäres Mandat und Advisory-Mandat
Diskretionäres Mandat zur Delegation der Anlageverwaltung; Advisory-Mandat mit regelmässiger Beratung, Portfolio-Monitoring und massgeschneiderter Unterstützung.
Digitale Vermögenswerte
On-chain-KYC, digitale Verwahrung in Hot-/Warm-Wallets oder Cold-Wallets, massgeschneiderter Handel und Tokenisierungslösungen für digitale Vermögenswerte.
Vermögensplanung & Family Office
Vermögensplanung, rechtliche und steuerliche Beratung, Immobilienverwaltung und Nachfolgeplanung zur Absicherung, Organisation und Weitergabe des Vermögens.
Generationenübertragung
Beratung für die generationsübergreifende Nachfolge mit Trusts und Foundations, Schutz des Unternehmensvermögens, operative Kontinuität und kontrollierte Governance.

Wissen

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Standort

Via al Forte 2
6900 Lugano

Auf einen Blick

Rechtsform
Aktiengesellschaft
UID
CHE-314.570.558
Gegründet
2019 · 7 Jahre
Letzte HR-Änderung
8. Februar 2024
Mitarbeitende
11 bis 20

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