Verifiziert· 2 Quellen

PrimeGate SA

Zusammenfassung

Über die Firma

Die Kernaktivität von PrimeGate SA ist die Erbringung von lizenzierten Anlageberatungsdienstleistungen und Vermögensverwaltung. Das Unternehmen bietet eine integrierte Plattform für Vermögensverwaltung an, die auf einem selektiven und dynamischen Netzwerk von weltweit führenden Fachleuten und Erfahrungen basiert.

KI-generiert

Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Externe Vermögensverwaltung

✓ Angeboten5

Diskretionäre Vermögensverwaltung

Verwaltungsmandat mit vollständiger Diskretion gemäss einem gemeinsam festgelegten Anlageprofil; Ziele, Referenzwährung, Anlagehorizont, Liquiditätsbedürfnisse, Risikotoleranz und quartalsweises Reporting.

Beratende Vermögensverwaltung

Vermögensverwaltungsmandat, bei dem jede Anlage die Zustimmung des Kunden erfordert, bevor die Bankausführung erfolgt; Überwachung der Transaktionen sowie der mit der Bank vereinbarten Konditionen.

Family Office

Ganzheitlicher Vermögensverwaltungsservice mit Vermögensallokation, Auswahl von Depotbanken und Vermögensverwaltern, Konsolidierung der Konten sowie Ad-hoc- oder vierteljährliche Sitzungen.

Marktberatung und Marktanalysen

Wirtschafts- und Marktanalysen, Quarterly Outlook Briefs sowie Kommentare zu Trends und Marktbewegungen zur Unterstützung der Anlageentscheide.

Auswahl von Depotbanken

Auswahl von Banken zur Verwahrung der Vermögenswerte und für die Bankbeziehung, mit Auswahl aus neun ausgewählten Banken nach wesentlichen Kriterien.

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