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Verifiziert· 2 Quellen

ROC Investment AG

Zusammenfassung

Über die Firma

ROC Investment AG bietet Vermögensverwaltungs- und Asset-Management-Dienstleistungen an, darunter diskretionäre Mandate, Anlageberatung sowie Execution-only- und Family-Office-Leistungen. Das Unternehmen ist FINMA-genehmigt und bietet zudem Nachfolgeplanung sowie Kooperationsmodelle für EAMs und Privatbanker an.

KI-generiert
Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Externe Vermögensverwaltung
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Vermögensverwaltung
Diskretionäre Vermögensverwaltungsmandate, Analyse der finanziellen Situation, Festlegung von Risikofähigkeit und Risikotoleranz, Entwicklung einer Anlagestrategie, Verwaltung von Wertschriftenportfolios innerhalb definierter Mandate.
Execution-Only
Ausführung und Weiterleitung von Kundenaufträgen ohne Anlageentscheid durch ROC; geeignet für erfahrene oder professionelle Kunden.
Family-Office-Dienstleistungen
Unterstützung in allgemeinen Bank- und Finanzangelegenheiten sowie Koordination von Family-Office-Leistungen mit spezialisierten Drittanbietern, etwa Vermögensstrukturierung, Immobilientransaktionen, Nachlassplanung und Wohnsitzverlegung.
Nachfolgeplanung für Vermögensverwalter
Begleitung von Vermögensverwaltern und Privatbankern bei Nachfolge, Rückzug oder Übergabe; Unterstützung mit Infrastruktur und professionellen Services in Compliance, Back Office, IT, Accounting und Portfolio Management.

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08:00 - 17:00
Fr
08:00 - 17:00
Sa
Geschlossen
So
Geschlossen

Auf einen Blick

Rechtsform
Aktiengesellschaft
UID
CHE-237.912.652
Gegründet
2012 · 14 Jahre
Letzte HR-Änderung
7. April 2025
Mitarbeitende
1 bis 10

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