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© 2026 cohaga AG · All Rights Reserved · St. Gallen, Schweiz · Impressum744'877 Firmen indexiert · Zuletzt aktualisiert: heute
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Schmitz & Partner AG - Privates Depotmanagement Logo
Verifiziert· 3 Quellen

Schmitz & Partner AG - Privates Depotmanagement

Zusammenfassung

Über die Firma

Die Kernaktivität des Unternehmens Schmitz & Partner AG ist die Vermögensverwaltung, insbesondere die individuelle Betreuung von anspruchsvollen Kunden im Vermögensverwaltungsbereich. Dies umfasst die Entwicklung von maßgeschneiderten Lösungen für ein in sich geschlossenes Vorsorge- und Investmentkonzept, die Auswahl von Einzelwerten für Depots und die kontinuierliche Betreuung von Kundendepots.

KI-generiert
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Produkte & Leistungen

Branche:Externe Vermögensverwaltung
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Individuelle Vermögensverwaltung
Individuelle Wertpapierdepots nach Kundenvorgaben, mit Anlageentscheidungen im Rahmen einer eingeschränkten Vollmacht; geeignet ab einem empfohlenen Mindestvolumen von einer Million Schweizer Franken.
Fondsvermögensverwaltung
Strukturierung, laufende Überwachung und bei Bedarf Anpassung individueller Fondsdepots mit mehreren Investmentfonds; empfohlenes Mindestvolumen 250.000 Schweizer Franken.
Individuelle Fondsberatung
Bestimmung von Anlagepräferenzen und Risikoprofil, Auswahl zugelassener Investmentfonds, Erstellung individueller Angebote sowie laufende Depotüberwachung mit quartalsweiser Berichterstattung.
Schmitz & Partner Fonds
Eigene Fondsprodukte mit offensivem und defensivem Profil, inklusive Factsheets, Quartals-, Halbjahres- und Jahresberichten sowie Verkaufsprospekten.
Honorarmodell für Vermögensverwaltung
Feste Vergütung für den laufenden Managementaufwand plus variable Erfolgsvergütung bei Renditeerfolg, mit Ausrichtung auf geringe Transaktionskosten.
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Quellen
GGoogle31
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Standort

Via Albaredo 53
6648 Minusio

Auf einen Blick

Rechtsform
Aktiengesellschaft
UID
CHE-108.559.286
Gegründet
1997 · 29 Jahre
Letzte HR-Änderung
30. Mai 2025
Mitarbeitende
1 bis 10

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