Die Gesellschaft bezweckt die Beratung und Unterstützung von Privatpersonen und Unternehmen in finanziellen Angelegenheiten, insbesondere in den Bereichen Vermögensplanung, Budgetierung, Altersvorsorge und Nachlassregelung. Zudem erbringt sie Dienstleistungen in der Immobilienverwaltung sowie im Bereich Digitalisierung. Die Gesellschaft kann Schulungen und Informationsveranstaltungen durchführen, Softwarelösungen einsetzen und vermitteln sowie alle Geschäfte tätigen, die mit diesem Zweck direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
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