La société a pour but de conseiller et d'assister les personnes privées et les entreprises dans les affaires financières, en particulier dans les domaines de la planification de la richesse, de la budgétisation, de la prévoyance vieillesse et de la réglementation successorale. Elle fournit également des services dans la gestion immobilière ainsi que dans le domaine de la numérisation. La société peut organiser des formations et des événements d'information, utiliser et mettre à disposition des solutions logicielles, ainsi que réaliser toutes les activités qui sont directement ou indirectement liées à cet objet. La société peut établir des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, ainsi que réaliser toutes les activités qui sont directement ou indirectement liées à son objet. La société peut acquérir, grever, aliéner et gérer des biens immobiliers en Suisse et à l'étranger. Elle peut également effectuer des financements pour son propre compte ou pour le compte de tiers, ainsi que fournir des garanties pour les dettes des sociétés affiliées.
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