La società ha lo scopo di fornire consulenza e supporto a persone fisiche e aziende in materia finanziaria, in particolare nei settori della pianificazione patrimoniale, della gestione del budget, della previdenza e della regolamentazione delle successioni. Inoltre, fornisce servizi di gestione immobiliare e di digitalizzazione. La società può organizzare corsi di formazione e seminari informativi, utilizzare e fornire soluzioni software, nonché svolgere tutte le attività che sono direttamente o indirettamente correlate a questo scopo. La società può istituire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre società in Svizzera e all'estero, nonché svolgere tutte le attività che sono direttamente o indirettamente correlate al suo scopo. La società può acquisire, gravare, alienare e gestire proprietà immobiliari in Svizzera e all'estero. Può anche effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi, nonché fornire garanzie per le obbligazioni di società affiliate.
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