Die Kernaktivität des Unternehmens ist die Vermögensverwaltung und Anlageberatung für Kunden, insbesondere durch die Entwicklung und Umsetzung von individuellen Anlagestrategien und Portfolios. Das Unternehmen bietet drei Service Lines an: Vermögensverwaltung, Anlageberatung und Allokation Service. Die Vermögensverwaltung umfasst die Verwaltung von Kundenkonten und die Umschichtung von Positionen im Portfolio. Die Anlageberatung bietet reine Beratungsdienstleistungen für Kunden. Der Allokation Service umfasst die Entwicklung und Umsetzung von Anlagestrategien und Portfolios für Kunden.