L'attività principale dell'azienda è la gestione del patrimonio e la consulenza di investimento per i clienti, in particolare attraverso lo sviluppo e l'attuazione di strategie di investimento e portafogli personalizzati. L'azienda offre tre linee di servizio: gestione del patrimonio, consulenza di investimento e servizio di allocazione. La gestione del patrimonio include la gestione dei conti clienti e la riorganizzazione delle posizioni nel portafoglio. La consulenza di investimento offre servizi di consulenza pura per i clienti. Il servizio di allocazione include lo sviluppo e l'attuazione di strategie di investimento e portafogli per i clienti.