L'activité principale de l'entreprise est la gestion de patrimoine et la consultation en investissement pour les clients, en particulier par le développement et la mise en œuvre de stratégies et de portefeuilles d'investissement individualisés. L'entreprise propose trois lignes de services : la gestion de patrimoine, la consultation en investissement et le service d'allocation. La gestion de patrimoine comprend la gestion des comptes clients et la réaffectation des positions dans le portefeuille. La consultation en investissement offre des services de conseil purement consultatifs pour les clients. Le service d'allocation comprend le développement et la mise en œuvre de stratégies et de portefeuilles d'investissement pour les clients.