Der Verein soll von der zuständigen Behörde der Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) als Region anerkannt werden, die alle Zweigstellen und Sektionen von STEP in der Schweiz und in Liechtenstein umfasst. Der Verein wird mit dem Ziel gegründet, seinen Mitgliedern (den lokalen „Zweigstellen“ und „Kapiteln“ von STEP in der Schweiz und in Liechtenstein) bei der Unterstützung von Familien in Fragen der Vermögensplanung über Generationen hinweg zu helfen: indem er seine Mitglieder koordiniert und unterstützt; indem er hohe professionelle Standards fördert; indem er Fachleute ausbildet; indem er Berater und Familien weltweit verbindet; indem er für öffentliche Politik informiert; indem er im öffentlichen Interesse handelt. Um diese Ziele zu erreichen, wird der Verein unter anderem regelmäßig Konferenzen organisieren, bei denen anerkannte Experten es den STEP-Mitgliedern ermöglichen, ihre Kenntnisse in ihren relevanten Fachgebieten auf dem neuesten Stand zu halten. Grundsätzlich werden diese Konferenzen für STEP-Mitglieder und interessierte Dritte zugänglich sein. Der Verein soll die lokalen „Zweigstellen“ und „Kapitel“ von STEP in der Schweiz und in Liechtenstein weder ersetzen noch in ihre Autonomie, Kompetenzen oder Aktivitäten eingreifen.
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