L'associazione è destinata ad essere riconosciuta dall'organo competente della Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) come regione che comprende tutte le filiali e sezioni di STEP in Svizzera e nel Liechtenstein. L'associazione è stata istituita con l'obiettivo di assistere i suoi membri (le 'filiali' e 'sezioni' locali di STEP in Svizzera e nel Liechtenstein) nell'aiutare le famiglie nella pianificazione patrimoniale attraverso le generazioni: coordinando e sostenendo i suoi membri; promuovendo standard professionali elevati; formando i professionisti; mettendo in contatto i consulenti e le famiglie a livello globale; informando sulle politiche pubbliche; agendo nell'interesse pubblico. Al fine di raggiungere gli obiettivi sopra menzionati, l'associazione organizzerà, tra le altre cose, regolarmente conferenze durante le quali esperti riconosciuti permetteranno ai membri di STEP di aggiornare le loro conoscenze nei loro ambiti professionali pertinenti. In linea di principio, queste conferenze saranno accessibili ai membri di STEP e ai terzi interessati. L'associazione non sostituirà le 'filiali' e 'sezioni' locali di STEP in Svizzera e nel Liechtenstein, né interferirà con la loro autonomia, le loro competenze o le loro attività.
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