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Verifiziert· 2 Quellen

Synergi Investment GmbH

Zusammenfassung

Über die Firma

Die Kernaktivität des Unternehmens Synergi Switzerland ist die Erbringung von unabhängigen, gebührenbasierten Finanzberatungsdienstleistungen für Einwohner der Schweiz, insbesondere im Bereich der Anlageberatung, Rentenplanung und Überprüfung bestehender Portfolios.

KI-generiert
Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Finanzdienstleistungen
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Vorsorgeplanung
Vorsorgeplanung für Schweizer Einwohner und Expats, einschliesslich Bewertung der Vermögenswerte, Planung des Einkommens, Konsolidierung der Vorsorge sowie Überprüfung der Schweizer Vorsorgepfeiler.
UK-Pensionsprüfung
Überprüfung und Analyse bestehender UK-Pensionsvereinbarungen, Übertragungsoptionen sowie die Eignung von SIPP- oder QROPS-Lösungen für Personen, die ausserhalb des Vereinigten Königreichs leben.
Überprüfung bestehender Portfolios
Überprüfung bestehender Anlageportfolios zur Beurteilung der aktuellen Ausgestaltung, Optimierung der Performance, Senkung der Kosten und Ausrichtung der Anlagen an den finanziellen Zielen sowie am Risikoprofil.

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Standort

Postweg 17
8143 Stallikon

Auf einen Blick

Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
UID
CHE-366.800.642
Gegründet
2019 · 7 Jahre
Letzte HR-Änderung
4. Februar 2025
Mitarbeitende
1 bis 10

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